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号称“敢死队”的神秘游资2018年是赚是赔?他们去年的交易竟是这样的

2019-02-22 21:40
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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【号称“敢死队”的神秘游资2018年是赚是赔?他们去年的交易竟是这样的】回顾2018年全年,以往的一些知名游资营业部席位在龙虎榜上也显得较为沉寂,显然,在营业部席位背后的游资交易活跃度也在下降,而这一趋势从2016年起就开始显现。据数据显示,2017年占券商经纪业务大头的游资、散户交易量的下降速度要快于以基金为代表的机构交易量,而这也对券商经纪业务收入产生了直接影响。
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  2018年10月下旬到11月中旬,A股曾出现出一番题材股连拉涨停、各路游资再度活跃的热闹景象。不过能从这类脉冲式行情中获得收益的游资还是少数,2018年“困难”二字是众多游资共同的感受。

  有游资人士向火山君表示,在现在的A股市场应先保存实力,耐心等待行情的到来。另有游资人士则认为,游资的交易趋冷与近年来杠杆型资金退出A股市场有关。

  火山君注意到,回顾2018年全年,以往的一些知名游资营业部席位在龙虎榜上也显得较为沉寂,显然,在营业部席位背后的游资交易活跃度也在下降,而这一趋势从2016年起就开始显现。

  据数据显示,2017年占券商经纪业务大头的游资、散户交易量的下降速度要快于以基金为代表的机构交易量,而这也对券商经纪业务收入产生了直接影响。

对A股市场交易游资情绪趋冷

  刚刚过去的2018年,对于A股市场的不少游资来说,真的有点冷。

  “最近在深圳和私募及游资大户们交流沟通,共同感受是2018年太难了,一堆清盘和大幅度亏损的。他们对2019年的判断是熬过去就能看到希望,错杀价值标的都开始有买入机会。但还是要重视仓位,仓位决定心态和命运。”某私募人士向火山君这样表示。

  上海游资Z先生是火山君认识多年的资深A股市场游资,他的朋友圈里更多留下的是他2018年和家人朋友一起赴天南海北旅游的印记。

  “这几年股票不好,先保存实力,耐心等待行情的到来。”Z先生表示,去年这样的市场,做还不如不做。与其这样不如去旅游,到处走走看看。

  当火山君问及Z先生去年的投资心得,他显得没有多少交流的兴趣,婉拒了火山君的采访请求,“感觉行情没啥好聊的,我对行情还是不乐观,可能还是要下去,等有企稳迹象大家再交流吧。”

  杭州游资X先生则向火山君表示,2018年对游资无疑是比较冷的一年。按照他的了解,“上半年游资还有略有活跃度,到了下半年就基本没有什么大的动作了。只有少部分超级游资还有一些动作,但真的是很少了,其实从市场的总成交量上也能看出端倪。”

  X先生指出,游资活跃度的大幅下降与近年来杠杆型资金退出A股市场有关,“虽然2015年下半年市场急转直下让不少游资损失惨重,但他们还有通过加高杠杆寻求死灰复燃的机会。不过随着2016年后监管越来越严,他们连加杠杆的渠道都渐渐没有了,随着去年‘爆雷’不断出现,最后那些加杠杆的游资也逐步退出了市场。”

  散户、游资交易量下滑让一些在A股市场“卖铁锹”的人也深有感触。

  C先生2018年7月之前曾在上海某知名证券信息软件公司任销售业务负责人,去年7月他选择离职赴杭州某家居行业上市公司任职。

  C先生告诉火山君,此前曾在软件公司就职了3、4年,软件公司的主营业务就是向高净值的A股个人投资者销售证券软件和提供投顾服务。不过由于去年市场不好,客户交易活跃度下降,公司的主营业务受到了较大影响,“我估计去年全年的营收可能要下降超30%。如果今年行情还是处于僵持的状态,那么公司的营收可能还会往下降,因为在较长时间的低迷后,投资者的情绪是不会在短时间内恢复的。”C先生这样认为。

  “近几年,市场上投资者的活跃度是持续下降的。之前我们通过第三方机构做过统计,去年4月国内活跃的散户大概有800多万人,到去年底,这一数字可能还会有进一步的下滑。”C先生表示。

  另有某A股证券信息软件公司负责机构销售业务的人士向火山君表示,去年其负责的机构销售业务也下滑得比较多,“行情不好,什么客户都难做。”

活跃游资营业部席位交易量缩水

  每个交易日盘后的龙虎榜数据既是各路游资表现的舞台,又在一定程度上又是见证A股市场冷暖的温度表。

  火山君注意到,据东方财富Choice数据统计,2018年券商营业部龙虎榜交易量整体上比2017年有较大幅度下降。如截至2018年末,2018年全年龙虎榜成交总额超100亿元的券商营业部席位只有2家,而2017年全年的这一数据为6家;2018年全年龙虎榜成交总额超60亿元的券商营业部席位有11家,而2017年全年的这一数据为17家;2018年全年龙虎榜成交总额超30亿元的券商营业部席位有44家,而2017全年的这一数据则近65家。

  再向前比较,2016年全年龙虎榜成交总额超100亿元的券商营业部席位有11家,成交总额超60亿元的券商营业部席位有27家,成交总额超30亿元的券商营业部席位有90家;2015年全年龙虎榜成交总额超100亿元的券商营业部席位多达52家,成交总额超60亿元的券商营业部席位有98家,成交总额超30亿元的券商营业部席位有近200家。

  从这些数据不难看出,券商营业部席位层面显示以高净值散户、游资为代表的投资者交易活跃度已经连续3年下滑。

  火山君还注意到,一些以往的知名游资营业部席位,在2018年的龙虎榜上表现显得沉寂了。

  据东方财富Choice数据统计,2015年龙虎榜成交额排名前20位的知名游资营业部在2016年~2018年大多出现了成交总额持续退潮。

数据来源:东方财富Choice

  以中信证券上海溧阳路证券营业部席位为例,2015年该营业部席位的成交总额曾破千亿,但去年只有寥寥的34.8亿元。

券商2018年经纪业务或逐季下降

  知名的游资营业部席位这些年成交额持续回落也在一定程度上影响到了券商的经纪业务。

  某头部券商非银行分析师日前向火山君表示,据她观察,2018年机构交易佣金率变化不大,而佣金趋势基本和交易量趋势一致,说明2018年机构交易量虽有下降,但幅度不大。

  据统计,2018年上半年各大券商的分仓股票成交额总体呈同比增长的态势,分仓股票成交额排名行业前10位的券商成交额均呈现同比增长的态势,其中排名位于前三的中信证券同比增长27%,长江证券同比增长47.8%,广发证券同比增长24.8%。

  与此同时,2018年上半年,各大券商的分仓佣金收入也随之出现同比增长,分仓股票成交额排名行业前10位的券商,分仓佣金收入均出现同比增长,其中中信证券、长江证券、广发证券的增幅分别为22.26%、43.9%、20.1%。

  相比之下,根据券商经纪业务的数据推测,游资和散户在2018年的交易量比机构下降得更快。据统计,2018年上半年各大券商的的经纪业务收入大多出现同比下降的态势,经纪业务收入排名前10位的券商中,有7家同比下降。上述中信证券、长江证券、广发证券的经纪业务收入分别是同比下降1.45%,同比小幅增长1.5%,同比下降1.3%。

  对此,上述分析师向火山君指出,这说明2018年散户和游资的交易量降得更快,因为机构收入在券商经纪业务总收入的占比没有零售客户高。

  该分析师还表示,虽然目前2018年全年的数据还没出来,不过可以预计的是,2018年全年券商经纪业务可能出现逐季下降的态势。

  2018年下半年A股的整体成交量较上半年进一步走低,而且从同比来看,2018年上半年市场交易额同比基本持平,从三季度开始同比开始明显下降,所以券商全年的经纪业务收入很可能呈继续下滑的态势,其中散户和游资的交易量会比机构的交易量回落得更为明显。

  不过尽管2018年A股市场遭遇寒冬,但一些策略灵活的游资还是能取得不错的收益。

  “我的主要策略是精选行业和个股做中长线,期间会结合市场变化灵活调整仓位,并注重买卖点的选择。到去年10月我还有大约40%的收益,不过由于年末最后两个月没做好,导致收益也有较大的回吐,最后还有20%左右的收益。”上述游资X先生告诉火山君,自己其实也是普通投资人,没有专业团队支持,获得信息也是公开信息为主,所以还是比较谨慎。“我身边还有比我做得更好的,有的朋友逢低做几次快进快出,去年收益有50%左右。”

  展望2019年的市场,X先生显得较为乐观,他预计,随着2018年各种利空因素相继释放以及减税政策落地、人民币国际化进程推进,2019年的市场可能会有所好转。此外,他还认为,随着2018年末市场监管松绑等一系列信号出现,2019年游资的活跃度也许会有所回升。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF142)

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